+7 (499) 322-30-47  Москва

+7 (812) 385-59-71  Санкт-Петербург

8 (800) 222-34-18  Остальные регионы

Бесплатная консультация с юристом!

Страхование СМР: рынок сожмется из-за удорожания кредитов для застройщиков

Страхование строительства – направление, которое в кризисные годы «просело» больше всего. По данным крупных и средних страховщиков, отрицательная динамика новых договоров СМР ежегодно колебалась в пределах 12–25%. За 2014–2016 гг., по приблизительным подсчетам, страховщики снизили прибыльность по продукту более чем на 20%.

Две причины «проседания» рынка СМР

Причин таких потерь объективно полезного рынка страхования СМР эксперты называют две.

  1. На фоне активной критики страховки для застройщиков смежный продукт СМР воспринимался, как недостаточно надежный. Хотя, как не единожды подчеркивали представители страхового сегмента, механизмы оценки и обслуживания СМР иные, чем в программах по 214-ФЗ.
  2. Будучи статьей постоянных расходов, на фоне вынужденной экономии полис страхования строительства был списан многими мелкими строительными организациями, как неэффективные издержки. Итог эксперты предсказывали еще два года назад: только по результатам 2016 года объем непринятых после экспертизы объектов вырос более чем вдвое.

Отказ от страхования строительных работ изначально был неэффективным. И сегодня все больше строительных предприятий приходят к пониманию этого факта. Их активность в попытках вернуться под покрытие (пока не договоры, но уже переговоры и обсуждения) отметили практически все узкоспециализированные СК, занятые в сегменте.

Новый формат страхования строительно-монтажных рисков

Но сам практикум страхования строительно-монтажных работ должен поменяться, – считают специалисты. Во-первых, потому что на фоне массового оттока инвестиций в недвижимость полис должен сыграть роль действующей гарантии (это определяет высокие требования к его эффективности).

Во-вторых, до кризиса уровень удовлетворенности страхователей был достаточно низким, и это стало окончательным поводом для отказа от продукта. Причины же отсутствия лояльности со стороны получателей полиса страхования строительно-монтажных рисков заключаются в следующем:

  • в погоне за минимальными тарифами многие предприятия практически не уделяли внимания выбору страховщика, более 60% портфелей были сформированы в малых компаниях (почти 50% из них сегодня лишены лицензий);
  • сами страховщики нередко использовали адаптированные программы оценки строительных рисков для страхования, хотя данный рынок требует очень серьезных узких компетенций;
  • ранее инвестору/заказчику проекта достаточно было факта наличия полиса страховки строительства.

Дополнительной проблемой были тарифы страховки СМР. Для малых и средних компаний или отдельных строительных бригад многие страховщики устанавливали завышенные цены. Де-факто особого выбора у строителя не было, приходилось страховаться там, где его риски соглашались принять на обслуживание.

Как это будет?

В 2017–2020 гг. эта ситуация кардинально изменится, – считают эксперты. Теперь заказчик сможет не только получить гарантии, но и участвовать в выборе самого гаранта – компании, в которой строитель сможет застраховать строительные риски, и период гарантийного обслуживания.

Суть новой тактики, которую уже внедряют СРО, можно изложить в трех пунктах.

  1. Крупная организация проводит тендер на аккредитацию страховщиков для работы с проектами ее участников.
  2. Все аккредитованные страховые компании формируются в список – из него заказчик или подрядчик сможет выбирать партнера (согласие этого партнера застраховать строительно-монтажные риски «прилагается» априори).
  3. Сами договоры заключаются индивидуально под каждый проект. При этом общие условия сотрудничества (тарификация, уровни покрытия, сроки) будут согласованы при аккредитации.

По мнению экспертов, если такой механизм заработает в страховании строительства на полную мощность, это решит проблему с поиском надежного страхового партнера для малых компаний-застройщиков, коих сейчас большинство. Последним останется соблюсти всего одно условие – выбирать в партнеры только проверенные специализированные страховые организации.

В списке партнеров СА «GALAXY страхование» изначально собраны только такие компании. Мы с первого дня после запуска анонсировали максимальную эффективность любого типа полиса (включая договор страхования строительных рисков). Причина – надежность каждого страхового участника нашего портфеля.

Кроме гарантий эффективности страховки, работая с нашим сайтом, потенциальный страхователь получает еще и возможность сравнить расценки на СМР в разных СК. Подать заявку на полис можно прямо из личного кабинета на сайте. Здесь же – в блоке консультаций/информации – исчерпывающая информация о возможностях страховки строительных рисков.

Это интересно:  Как делится автомобиль при разводе

Страхование рисков застройщиков приведет к падению объемов строительства и удорожанию жилья — эксперты

В 2014 году прогнозируется снижение объемов строительства и рост цены на жилье в связи с обязанностью застройщиков страховать риски. Соответствующий закон вступает в силу с 1 января будущего года. Новая норма существенно увеличит расходы строительных компаний, что приведет к росту цены на квадратный метр, считают эксперты.

Согласно этому закону строительные компании смогут привлекать соинвесторов на условиях долевого строительства только при выполнении одного из трех условий: оформления страховки финансовых рисков, получении банковской гарантии или участии в Обществе взаимного страхования.

По мнению генерального директора некоммерческого партнерства СРО «Союз строительных компаний Урала и Сибири» Юрия Десяткова, ни одно из предложенных условий не отвечает в полной мере интересам уральских застройщиков. Речь об этом шла на пресс-конференции в «КП-Челябинск» 20 декабря.

Так, по сведениям Ю. Десяткова, ни одна из уральских компаний не может вступить в образованное в марте этого года Общество взаимного страхования, поскольку не обладает достаточными оборотными средствами.

«Сегодня в нем числится 37 крупных компаний-застройщиков, заявления от еще порядка десяти компаний находятся на рассмотрении. Но среди них нет ни одной уральской», — сказал Ю. Десятков.

Между тем, от имени этих 50-ти самых крупных российских компаний было озвучено предложение установить размер страховки на уровне 1,6% от рыночной стоимости объекта. Такие суммы окажутся неподъемными для большинства застройщиков, считают эксперты. Кроме того, проблема осложняется тем, что сами страховщики до сих пор не озвучили условий страхования.

«Это сложно сделать, поскольку жилья строится много, и как оно будет востребовано завтра на рынке, никто сказать не может», — пояснил эксперт.

По оценкам экспертов, страхование увеличит затраты застройщиков на 4%-10% , что скажется на конечной стоимости жилья.

Банковские гарантии, по мнению эксперта, смогут получить лишь наиболее крупные застройщики, имеющие залоговое имущество и внушительные оборотные средства.

«Застройщики, которые пользуются кредитами, вряд ли могут рассчитывать на банковскую гарантию», — отмечает эксперт.

По сведениям Ю. Десяткова, Национальное объединение застройщиков предложило правительству РФ отложить введение закона на год в связи с тем, что не создана основа для его реализации.

«Александр Хинштейн, который являлся двигателем закона, красочно сказал, что костьми ляжет, но не даст — надо с 1 января действовать цивилизовано. Мораторий – это наша мечта. Есть большие подозрения, что темпы строительства с нового года могут упасть», — сказал Ю. Десятков.

По его прогнозу, после вступления в силу закона число игроков на рынке может сильно сократиться. Так, за пять лет существования СРО рынок потерял 259 организаций, из них 137 ушли в 2012 году из-за кризиса в экономике.

В свою очередь, финансовый директор СК «Легион» Иван Клушин предположил, что банки могут запросить в качестве гарантии 100% стоимости дома.

Он также рассказал, что мелкие застройщики не могут вступить в Общество взаимного страхования из-за высокой стоимости входного билета. К тому же с каждого договора долевого строительства необходимо отчислять процент в фонд общества. Эти средства собираются для компенсации дольщикам в случае банкротства одной из компаний-участников. Если же собранных средств не хватит, застройщики будут вынуждены дособирать необходимые средства, чтобы погасить долг перед инвесторами.

Страхование

Стагнация в строительной отрасли привела и к сокращению объемов взносов на рынке страхования строительно-монтажных рисков (СМР). По данным агентства RAEX («Эксперт РА»), объем взносов по страхованию СМР в 2015 году сократился на 26% и составил 19,4 млрд рублей. Доля страхования СМР в общем объеме страхового рынка также сократилась и составила 2%.

Основная часть взносов по страхованию СМР приходится на страхование имущества. Страхователями СМР могут выступать как подрядчики (строительные компании), так и заказчики (инвесторы). Если страхователем выступает подрядчик, то на практике чаще всего применяется условие » с ответственностью за все риски » (All Risks), по которому возмещаются убытки от утраты или повреждения застрахованного имущества, произошедших по любой причине. Если страхователем выступает заказчик, то кроме классического страхования рисков СМР его интересует покрытие рисков, связанных с нарушением сроков сдачи объекта в эксплуатацию (ALoP, Advanced Loss of Profit — страхование упущенной выгоды заказчика). Причина, по которой прибегают к инструменту страхования, — финансовая защита: любому строительству, вне зависимости от масштаба и сложности, сопутствует множество рисков. А страхование обеспечивает комплексную защиту всех участников строительства, в первую очередь заказчика, подрядчика, кредитора. Реально обоснованные тарифы по СМР для разных объектов колеблются от 0,1 до 3%. По данным страховой компании «Согаз» на фоне растущей конкуренции в последний год страховые тарифы по СМР продемонстрировали снижение, в отдельных случаях в два-три раза.

Это интересно:  Ввод Частного Дома В Эксплуатацию По Упрощенной Схеме

Санкции добавили нагрузки

«Кроме резкого спада страховых премий рынок страхования СМР характеризуется сложностями с использованием перестраховочных емкостей в связи с санкционностью заказчика или подрядчика. Риски, связанные с объектами, находящимися на территории Крыма, также попадают под западные санкции. Все это существенно затрудняет страхование и перестрахование крупных и технологически сложных объектов. На этом фоне сохраняется тенденция к снижению тарифных ставок, так как в условиях падающего рынка страховщики пытаются сохранить клиентов, снижая тарифы и сужая объем предоставляемого покрытия», — рассказали в компании «Согласие».

Как говорят участники рынка, ситуация в сегменте страхования строительно-монтажных рисков остается достаточно сложной, поскольку сохраняется тенденция к снижению сборов премии, что подтверждают данные агентства «Эксперт РА» по итогам 2015 года. Причин для этого несколько: сокращение бюджетного финансирования строительных проектов, а также снижение инвестиционной активности в стране в целом. Стимулирует сокращение рынка по проектам бюджетной сферы и исключение из строительных смет затрат на страхование СМР, что при отсутствии вмененного страхования не мотивирует строительных предпринимателей к приобретению полисов страхования.

Как отмечают в страховой компании «Согласие», сейчас требование о наличии договора страхования СМР присутствует в отдельных договорах подряда на строительство коммерческих объектов. Но договоров с таким требованием меньшинство. Они имеются в отдельных тендерах по объектам строительства, при этом в ряде тендеров требование о страховании носит не обязательный, а рекомендательный характер, то есть подрядчик может заключить договор страхования, а может и не заключать.

Генеральный директор страхового общества «Помощь» Александр Локтаев отмечает, что драйвером роста данного вида страхования являются строительные проекты с государственным участием в сфере ГЧП — там это, как правило, встречается в требованиях к ГК. Также почти на 100% застрахованы стройки с участием иностранных инвесторов, поскольку на Западе культура страхования имеет намного более давние традиции и страхование рассматривается как обязательный элемент финансовой защиты проекта. По некоторым регионам долю застрахованных строительных проектов можно оценить в 20-40% от общего числа. «В лучших и самых активных регионах, думаю, число застрахованных проектов доходит до 80%», — оценивает господин Локтаев.

Богдан Зварич, аналитик ГК «Финам», констатирует: «Рынок страхования строительства сейчас является проблематичным сегментом. С одной стороны, сократилось количество компаний, которые могут участвовать в страховании строительных рисков, так как был поднят порог минимального капитала таких компаний. Если раньше страховать риски застройщиков могли компании с капиталом не менее 400 млн рублей, то сейчас эта сумма составляет 1 млрд рублей. Это сократило количество компаний, которые могут страховать ответственность застройщика. Также стоит отметить существующие трудности с перестрахованием. С другой стороны, сектор остается достаточно непрозрачным. Как страховым компаниям, так и банкам достаточно сложно оценить риски конкретного застройщика, в результате чего они не могут создать адекватную рискам линейку страховых продуктов. Если сектор станет более прозрачным и у страховых компаний появится возможность адекватно оценивать риски каждой конкретной компании, сектор страхования строительства может получить серьезный импульс для развития».

Игроки покидают поле

В целом на российском рынке страхования строительно-монтажных рисков работает примерно 50 страховых компаний. Количество игроков на рынке страхования СМР в последнее время неуклонно сокращается: достаточно вспомнить такого сильного игрока, как «Гефест», занимавшего до недавнего времени ведущие позиции в топ-10 страховщиков технических рисков, говорят эксперты. При этом существенно растет концентрация рынка. Директор по рейтингам страховых компаний агентства RAEX («Эксперт РА») Алексей Янин отмечает, что на рынке страхования СМР сохраняется тенденция к консолидации. По его словам, если в 2014 году на долю топ-5 компаний приходилось 68,3% взносов по страхованию СМР, а первая десятка компаний собрала 82,7% взносов, то в 2015 году аналогичные значения для топ-5 и топ-10 составили соответственно 79,9 и 90,6%.

Это интересно:  Предпраздничный рабочий день ТК РФ

В последние годы неизменным лидером российского рынка страхования СМР является страховая группа «Согаз». В топ-5 компаний по страхованию имущества в рамках СМР в 2015 году произошли изменения: компания АО «Страховая бизнес группа», занимавшая в 2014 году третье место, переместилась на второе место. В пятерку лидеров вошли группа ИНГО (третье место), занимавшая годом ранее десятую позицию, и СПАО «РЕСО-Гарантия» (пятое место), занимавшее седьмое место в 2014 году.

В страховании ответственности значительный прорыв совершило ООО «Абсолют страхование», поднявшись с 38-го на второе место и сместив на одну строчку ООО «Страховое общество «Помощь»» и страховую группу «АльфаСтрахование» (третье и четвертое места соответственно). ГК «Росгосстрах» заняла пятое место, в 2014 году страховщик не входил в пятерку лидеров рынка и занимал 13-ю позицию.

По оценкам специалистов, на сегодняшний день на рынке страхования строительно-монтажных рисков Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно работает около десятка страховщиков, сам рынок оценивается в 1-1,5 млрд рублей. При этом из-за снизившихся объемов отмечается высокая конкуренция в данном сегменте.

Эдуард Яблоков, директор петербургского филиала АО «Согаз», отмечает, что вплоть до 2014 года в целом по стране рынок страхования СМР ежегодно демонстрировал стабильный рост в 15-30%. Но в 2015 году на рынке страхования СМР были отмечены несколько негативных тенденций. В условиях действия приказа Минстроя России от 16.06.14 N 294, по которому расходы на страхование были исключенных из смет строительства с государственным финансированием, заказчики строительства прекратили возмещать затраты на страхование СМР. В свою очередь, строители-подрядчики, стремясь сэкономить, зачастую либо уклонялись от страхования, либо приобретали покрытие в минимальном объеме. «Кроме того, в условиях экономического кризиса произошло общее сокращение объема инвестпрограмм и количества новых инфраструктурных проектов. Как следствие, снизилось и число договоров по страхованию СМР», — говорит эксперт.

Без помощи не обойтись

Стимулировать страхование строительно-монтажных рисков силами страховых компаний пока не удается: требования к страхованию исходят (и то далеко не всегда) от банков, которые участвуют в финансировании строек, и от заказчиков, но не от самих подрядчиков.

«Альтернативой страхования СМР могут быть лишь механизмы самострахования в строительстве. Несмотря на то, что самострахование снимает финансовую нагрузку с компании в случае наступления чрезвычайных затрат, застройщики по факту не формируют резервы на случай непредвиденных обстоятельств. Строительство осуществляется на заемные средства или средства, полученные от продаж по ДДУ, поэтому формирование резервов не представляется возможным», — говорит господин Янин.

«Перспективы рынка зависят прежде всего от общеэкономической ситуации в стране, индикатором которой является самочувствие строительной отрасли и кредитно-финансовой сферы. Кроме того, определенным драйвером роста рынка может послужить внесение изменений в действующее градостроительное законодательство, касающееся регулирования в области проектно-изыскательской деятельности и введения механизмов рискового страхования в качестве разумной альтернативы обязательной экспертизе проектной документации, которую застройщики готовят для отдельных категорий объектов строительной деятельности. Возможность внесения подобного рода изменений сейчас обсуждается страховым сообществом», — говорит Радий Сулейманов, начальник отдела андеррайтинга технических рисков СПАО «Ингосстрах».

Статья написана по материалам сайтов: mega-u.ru, www.kommersant.ru.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector